Una valutazione completa situazione finanziaria è un ottimo inizio per far crescere il proprio patrimonio. Per assicurarsi un reddito aggiuntivo, i consulenti finanziari indipendenti online sono la scelta ideale.
Ma che interesse può avere un cliente nel rivolgersi a un consulente finanziario indipendente online piuttosto che ai professionisti della propria banca? Ebbene, il fatto che sia indipendente, appunto!
Travagli Financial è uno studio di consulenza finanziaria indipendente online che mette a disposizione dei propri clienti professionisti esperti e risorse di ricerca mirate ad analizzare a fondo i prodotti disponibili sul mercato, al fine di selezionare solo gli investimenti che ritiene più adatti alle esigenze dei propri clienti.
Il consulente finanziario indipendente online: cos’è
Parola d’ordine: obiettività. Per il consulente finanziario indipendente online questa caratteristica è fondamentale. Ma come scegliere il professionista più adatto alle proprie esigenze? Prima di tutto è consigliabile accertarsi che:
- sia realmente indipendente. Per beneficiare di una consulenza finanziaria affidabile, è essenziale che il consulente finanziario sia indipendente e agisca in ogni circostanza nell’interesse dei cliente e non in quello dei propri partner commerciali o datori di lavoro
- offra una gestione personalizzata e su misura. Un buon consulente finanziario indipendente gestisce, infatti, il danaro dei propri clienti in modo personalizzato
- garantisca trasparenza.Il professionista gestirà i risparmi del cliente: per questo si dovrà instaurare un rapporto di massima fiducia
- applichi costi misurati. Le commissioni sono le principali nemiche di qualsiasi investimento. Di conseguenza, un consulente finanziario indipendente online deve proporre onorari ragionevoli e soprattutto giustificati</li>
Maximiliano Travagli è un consulente finanziario indipendente online da oltre trent’anni: oltre a gestire i portafogli dei propri clienti, Travagli ha avviato alla consulenza finanziaria indipendente centinaia di professionisti e ha formato anche gestori di clientele private di alcune banche. Costruire e mantenere portafogli efficienti grazie all’impiego di metodologie qualitative e quantitative è da sempre l’obiettivo del suo studio di consulenza, che offre anche servizi on line su tutti gli strumenti di investimento.
Il consulente finanziario indipendente on line: come sceglierlo
A meno che tu non si possegga una solida esperienza finanziaria, farsi guidare da un consulente finanziario indipendente online è sempre il migliore investimento per prendere le decisioni giuste. Ma come si sceglie il miglior consulente finanziario indipendente online?
Ecco 4 criteri per scegliere il professionista adatto, evitando di optare per alcuni servizi solo perché particolarmente economici.
1.Consulenza personalizzata
Il consulente perfetto è quello che tiene conto del patrimonio del cliente e dei suoi obiettivi di investimento per consigliarlo sull’investimento giusto al momento giusto. La maggior parte dei consulenti finanziari indipendenti on line tende a unificare la gestione dei portafogli dei propri clienti per risparmiare tempo.
Travagli Financial ritiene che sia importante adottare un approccio olistico alla pianificazione finanziaria. I suoi professionisti, dunque, gestiscono tutti gli aspetti della situazione finanziaria dei propri clienti, ovvero operano applicando il principio di wealth management alla pianificazione fiscale, previdenziale, assicurativa, dell’istruzione e successoria.
La pianificazione finanziaria è un processo continuo e dinamico: per questo motivo deve essere strutturata su misura per ogni cliente. Lo studio di consulenza Travagli Financial offre ai propri clienti riunioni periodiche e call telefoniche finalizzate al ribilanciamento del portafoglio.
Man mano che le esigenze dell’utente cambiano, la strategia di investimento viene quindi modulata per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi.</li>
2.Strategia chiara per ogni progetto
Un consulente finanziario indipendente degno di questo titolo deve adottare e sviluppare una strategia chiara per ciascuno dei progetti del suo cliente. Nel tempo, man mano che l’orizzonte di investimento sembra avvicinarsi, il consulente finanziario modifica l’asset allocation per massimizzare il rendimento, controllando allo stesso tempo il livello di
rischio dei risparmi del cliente.
In qualità di consulenti indipendenti, i professionisti di Travagli Financial hanno accesso a migliaia di fondi comuni di investimento, ETF e investimenti alternativi.
Il vantaggio sta proprio nell’essere privi di vincoli commerciali, che consente loro di lavorare con i clienti in architettura aperta, ovvero di determinare quali siano le opzioni di investimento più adatte alla situazione finanziaria personale di qualsiasi cliente, in assenza di cataloghi</li>
3.Tariffe competitive
Sui mercati finanziari, commissioni di ogni tipo possono annullare le performance e trasformare una strategia di investimento da redditizia in perdente. Ottenere una consulenza finanziaria di qualità senza dover tagliare la maggior parte delle prestazioni generate dai propri risparmi dev’essere una delle priorità di ogni cliente.
In Travagli Financial offriamo solo consulenze a pagamento. Questo ci consente di offrire un servizio davvero oggettivo e di allineare i nostri obiettivi a quelli dei nostri clienti, garantendo la crescita degli asset.
Siamo in grado di portare il portafoglio di investimenti a zero commissioni o applichiamo costi estremamente ridotti. Poiché le commissioni annuali si basano sul totale delle attività, la gestione delle risorse esclusivamente a pagamento lega il nostro compenso alla performance del conto dei clienti, in modo da eliminare qualsiasi conflitto di interesse
4.Assistenza su misura
Al di là delle migliori pratiche di investimento, un buon consulente finanziario indipendente deve conoscere personalmente e seguire ciascuno degli sviluppi chiave della vita finanziaria dei propri clienti.
Nel nostro studio di consulenza, chi deve prendere importanti decisioni di investimento lavora direttamente con Maximiliano Travagli. Ci impegniamo a soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente e a rispondere alle sue domande entro 24 ore.
Il team di consulenti finanziari indipendenti dello studio Travagli Financial è composto esclusivamente da ex private banker, disponibili tramite chat, telefono o incontri di persona, ogni qualvolta il cliente ne abbia necessità.
Il consulente finanziario indipendente online: chiedi un appuntamento
Per ottenere una simulazione personalizzata, chiedere un consiglio oppure organizzare progetti affidatevi all’esperienza e alla trasparenza dei consulenti finanziari indipendenti online di Travagli Financial per un servizio su misura, indipendente e sofisticato. Questo è ciò che ci contraddistingue. Un investimento redditizio si costruisce con una consulenza perfetta.
